Första dagen på juli markerar att det första halvåret har nått sitt slut. Det har varit både riktigt glädjande nyheter, som Atlas Copcos monsterrapport och Volvos omvända vinstvarning, men även riktiga surdegar som SBB.
Min portfölj är upp 8,5 procent hittills i år. OMXS30 har stigit 14,1 procent och OMXSPI har ökat 9 procent, båda med inräknande utdelningar. Jag har alltså fått stryk av de största bolagen, samtidigt som min utveckling är strax under Stockholmsbörsen i sin helhet.
Atlas Copco och Volvo är de som presterat allra bäst för mig i år. Atlas har ökat nästan 21 procent, samtidigt som Volvo har stigit 18,3 procent. SSAB är en den tredje vinnaren i min portfölj med en rusning på drygt 38 procent i år.
Men det finns också surdegar. Den absolut största är SBB, där min förlust är mer än dubbla den näst sämsta aktien. SBB är ned 76 procent i år. Jag sålde däremot på 6,4 kronor och nu står den i 4,1 kronor, så jag undslapp den fortsatta nedgången i alla fall.
Nu går det inte att ändra det förflutna, men för skojs skull räknade jag ut att om jag inte ägt SBB i år skulle min utveckling ha varit nästan 12 procent allt annat lika. Jag skriver för skojs skull, men det var mest deppigt att komma fram till det resultatet.
Min strategi att ha en ganska koncentrerad portfölj gör att enskilda aktiers rörelser får stora genomslag. Det har varit bra med tanke på att Atlas Copco och Volvo är bland mina största innehav, medan det svider extra när man inte gör en ordentlig analys som i fallet med SBB.
I alla fall. Min näst sämsta aktie är också ett fastighetsbolag i form av Cibus. Bolaget gjorde en nyemission för att kunna hantera ett obligationsförfall, samtidigt som utdelningar betalades ut. Det kritiserades och jag hoppas att de kommande obligationerna hanteras bättre.
Angående utdelningar så fortskrider det väl. Hittills under 2023 har jag redan passerat nivån för 2022 med nästan 20 procent. Den allra största delen av utdelningarna kommer dock på våren så det kommer inte lika många nu. Oavsett så prognosticeras de resterande utdelningarna i år att leda till en 41-procent ökning i totala utdelningar gentemot 2022.
Det är höjda utdelningar och större positioner i Volvo, SSAB och Cibus som framför allt lyfter mina erhållna utdelningar.
Utöver det har jag uppdaterat portföljsidan med en ny fördelning av innehaven och kursutveckling.
Hur har ditt halvår gått?